Recursos
Tudo o que seu escritório usa no dia a dia, já disponível na plataforma.
Dashboard gerencial
Empresas e clientes ativos, tarefas pendentes e vencidas, documentos e solicitações, com gráficos e filtros por período, empresa e responsável.
Cadastro de empresas
Razão social, CNPJ validado, regime tributário, CNAEs, endereço, responsável, status e histórico de alterações, com busca avançada.
Tarefas estilo Kanban
Cinco etapas, arrastar e soltar, checklist, anexos, comentários, histórico e relatórios de produtividade.
Gestão documental
Upload com arrastar e soltar, visualização, download, versões, categorias, filtros e histórico completo.
Solicitações
Clientes abrem chamados e acompanham o status.
Portal do cliente
Pendências, tarefas, documentos, mensagens e solicitações em uma tela simples.
Mensagens
Conversa entre escritório e cada empresa cliente.
Assistente Inteligente com IA
ContabMax AI consulta documentos, pendências e tarefas, abre chamados e gera checklists.
Base de conhecimento
Artigos, FAQ, procedimentos e modelos com tags, versões e busca inteligente. A IA usa só conteúdo aprovado.
Notificações
Avisos no sistema e por e-mail quando clientes enviam documentos ou abrem solicitações.
Multiempresa e equipe
Escritórios, colaboradores e clientes, cada um isolado com seus dados.
Perfis e permissões
Super admin, escritório, colaborador e cliente, com permissões detalhadas.
Auditoria e segurança
Toda alteração registrada; arquivos privados e isolamento entre escritórios.